자산 관리 정의 및 예 |

내용:

자산 관리 는 고액 자산가에 대한 투자 자문 서비스입니다.

자산 관리 (예):

웰스 매니지먼트는 개인 소매 금융 서비스, 부동산 기획, 법률 및 세무 자문, 투자 관리 서비스 등 재무 계획과 전문 금융 서비스를 결합합니다.

자산 관리의 목표는 장기적인 부를 유지하고 성장시키는 것입니다. 자산 관리 서비스의 자격을 갖추기 위해 필요한 자산 가치는 기관마다 다르지만 일반적으로 순자산 기준은 약 2,000 만 달러에서 시작합니다. 또한, 기관에 따라 이용 가능한 서비스의 범위는 고객의 특정 요구를 충족시키기 위해 매우 맞춤화 될 수 있습니다.

중요한 이유:

자산 관리 고객은 금융 기관 및 금융 서비스 회사. 전통적인 은행 업무와 자산 관리 서비스를 결합한 많은 은행들은 특히 자산 관리 고객을위한 특수 영업 및 서비스 팀을 보유하고 있습니다.