시장 노출 정의 및 예 |

내용:

시장 노출 은 특정 주식 또는 시장 부문에 투자하는 포트폴리오의 정도입니다.

작동 방식 (예):

투자 포트폴리오는 계정 보유자의 재정 목표와 일치하는 여러 유형의 자산 (예: 주식, 채권, 부동산, 상품 등)로 구성됩니다. 시장 노출 은 고유 한 유가 증권 구성으로 인한 포트폴리오 위험의 일부입니다. 예를 들어 제약 주식을 보유한 포트폴리오는 회사의 주가 변동에 노출 될뿐만 아니라 제약 업계의 전반적인 성공 수준에 노출됩니다.

시장 노출은 백분율로 표시됩니다. 포트폴리오가 40 % 부동산 자산으로 구성된 경우 해당 포트폴리오는 부동산 시장 노출이 40 %라고합니다.

중요한 이유:

포트폴리오의 상당 부분이 특정 자산 클래스 전용으로 사용되는 경우, 포트폴리오의 가치는 해당 자산 클래스의 손익에 비례하여 영향을받습니다. 이러한 이유로 투자자는 시장 노출량을 결정할 때주의해야합니다. 많은 전문가들은 광범위한 포트폴리오를 통해 투자자를 다양 화하여 포트폴리오가 특정 섹터에 과도하게 노출되지 않도록 권장합니다.