Robo-Advisor Betterment가 외부 계정을 동기화합니다.

자동화 된 투자 서비스 Betterment는 고객이 회사 대시 보드 내에서 모든 투자 계정을 동기화 할 수있게 해주는 계정 집계의 출시로 제품을 확장했습니다.

Betterment는 새로운 기능을 통해 고객이 투자 배분 및 계정 비용에 대한 통찰력을 향상시키는 등보다 개인화 된 조언을 이용할 수 있다고합니다.

존 슈타인 (Jon Stein) CEO는 성명서를 통해 "개선을 통해 우리는 재무 생활의 중심적인 관계를 목표로하고 있으며 한 곳에서 부의 부를 보는 것이 옳은 방향으로 나아가는 확실한 단계라고 믿는다.

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새로운 서비스는 투자자들에게 현금을 유휴 상태로 알려주고, 투자 할 수있는 곳과 방법, 그리고 어떤 계좌와 자금이 높은 수수료를 지불 하는지를 알려줍니다. 사용자는이를 Betterment 포트폴리오와 비교할 수 있습니다.

동기화 될 수있는 계정에는 은행 및 투자 계정, 대출, 신용 카드 및 모기지가 포함되어 고객 및 Betterment의 총 순자산에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 회사의 마지막으로 추가 된 기능인 RetireGuide는 2015 년에 시작되어 고객이 401 (k)를 연결할 수있게합니다. 이 도구를 사용하면 Betterment의 퇴직 상담 서비스가 개선되어 회사에서 외부 퇴직 계정을 고려하고 현재 저축 수준과 예상 퇴직 지출 수준을 비교할 수있었습니다. RetireGuide는 사용자가 충분한 비용을 절감하고 은퇴 할 수있을 때 프로젝트를 계획하고 올바른 저축 수단과 투자를 사용하고 있는지 평가합니다.

Robo - Advisor 경쟁은 계속해서 구축됩니다.

물론 이러한 모든 기능을 뒷받침하는 것은 더 많은 자산을 Betterment로 가져 오려는 시도입니다. 이 회사는 현재 35 억 달러의 경영진을 확보하고있어 점차 경쟁이 심화되고있는 시장에서 선도적 인 독립형 로보 어드바이저가되었습니다. Betterment는 또한 Betterment for Business라고하는 B2B 401 (k) 계획 관리 및 투자 자문 서비스를 제공합니다.

가장 가까운 경쟁 업체 인 웰스 프론트 (Wealthfront)는 최근 포트폴리오 리뷰 툴을 출시했는데, 이는 투자자들이 수수료를 낮추고 서비스 가치를 알 수 있도록하기위한 것입니다. 이 도구는 Wealthfront 고객이 아닌 사람들을 포함하여 모든 투자자에게 무료로 제공됩니다.

두 회사는 다른 대부분의 로보 어드바이저와 마찬가지로 저비용 교환 거래 펀드를 통해 고객 포트폴리오를 구축합니다.

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Arielle O'Shea는 Investmentmatome의 개인 금융 웹 사이트 직원입니다. 이메일: [email protected]. 트위터: @arioshea.