포트폴리오 관리 정의 및 예 |

내용:

포트폴리오 관리 는 증권 및 기타 자산의 전문적 관리를 말한다. "자산 관리"및 "자산 관리"라고도합니다.

작동 방식 (예):

포트폴리오 관리 에는 개인 및 회사 증권을 관리하는 다양한 전문 서비스가 포함됩니다 (예: 주식 및 채권 및 기타 부동산 (예: 부동산). 경영진은 특정 투자 목표 및 투자 프로필에 따라 실행되며 투자자가 찾는 위험, 다양 화, 투자 기간 및 만기 (즉, 수익이 필요할 때 또는 원하는 경우) 수준을 고려합니다.

정교한 포트폴리오 관리의 경우 서비스에는 연구, 재무 분석, 자산 평가, 모니터링 및보고가 포함될 수 있습니다.

포트폴리오 관리 서비스 비용은 관리 회사간에 크게 다를 수 있습니다. 구조 측면에서 보면 수수료에는 자산 기반 관리 수수료가 포함될 수 있습니다.이 수수료는 서비스 초기에 자산 평가를 기준으로 계산됩니다. 이 수수료는 관리자에게 보장되므로 일반적으로 더 적은 금액입니다. 또는 수수료는 소유자의 포트폴리오 관리자가 얻은 이익에 연결될 수 있습니다. 이 경우 위험 기반 수수료는 일반적으로 훨씬 높습니다.

중요한 이유:

증권 및 기타 자산 투자는 복잡하고 위험 할 수 있습니다. 전문적인 관리 서비스를위한 포트폴리오 관리자의 의지는 투자 목표가 도달 범위 내에 있고 위험 수준이 투자자의 허용 수준 이내인지를 확인하는 데 가치있는 투자가 될 수 있습니다.