피델리티 직원 피고, 연간 백만 장자 설문 조사 발표

이번 주 중개 및 투자 관리 회사 피델리티 (Fidelity)

• 회사의 401 (k)가 비싸고 능동적으로 관리되는 뮤추얼 펀드 제품을 탑재했다고 주장하는 현재 및 전 직원에 의한 집단 소송 법률 소송이 피델리티에게 제기되고있다. 그들은 또한 그들에게 제공되는 기금이 주로 피델리티 펀드 (Fidelity funds)였으며, 이러한 관행은 이해 상충을 대표한다고 주장한다. 물론 Fidelity는 요금 인상적 투자자를 위해 다양한 저비용 지수 펀드가 포함되어 있다고 말하면서 응답했습니다.
• 회사는 다중 자산 범위의 펀드를 통해 주식과 상품 모두에 대한 배분을 늘 렸습니다. 보다 큰 주식 노출은 Fidelity의 이익 성장에 대한 긍정적 인 전망과 합리적으로 가격이 책정 된 회사에 달려있었습니다. 그들의 노출을 늘리지 만 상품에 대한 낙관성이 낮고 상품이 다른 위험 자산에 비해 비중이 낮습니다.
• 피델리티는 6 번째 연간 Millionaire Outlook Survey를 발표했으며 Gen X / Y 백만장 자들은 상속이 그들의 재산을 구축하는 데 도움이 될 수 있다는 것을보다 쉽게 ​​인정하지만 투자를 통해 순자산을 늘리려고하며 월평균 30 건의 거래를 평균화합니다. 이 조사는 백만장 자 응답자를 Gen X / Y (18-48 세)와 Old (49+)의 두 그룹으로 나눕니다.
• 머니 마켓 펀드는 곧 유동 자산 순자산 가치를 가질 수 있으며, 피델리티는 SEC가 개혁의 범위를 과소 평가한다고보고있다. 9 월 6 일자 SEC에 보낸 서한에서 회사는 모든 금융 시장 자산의 65 % 이상이 SEC가 추정 한 30 % 수치가 아니라 그 변화의 영향을받을 것이라고 주장한다. 이러한 모든 개혁을 실행하는 피델리티 프로젝트는 약 3,700 만 달러의 비용이 소요되며 궁극적으로는 주주들에게 해로운 영향이 새로운 가격 정책의 잠재적 이득보다 훨씬 클 것입니다.

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