10 대 신흥 시장 ETF |

교환 상품 비즈니스의 성장은 절대적으로 엄청 났으며 2010 년 4 월 현재 미국 투자자들이 이용할 수있는 ETF 905 개와 ETN 95 개가 있었다. 이 ETF 확장의 가장 흥미로운 부산물 중 하나는 개인 투자자가 활용하기에는 너무 어려운 투자 아이디어가 이제 평범한 것입니다.

특히 신흥 시장에 대해 이야기하고 있습니다. ETF 유니버스 내에 포함 된 자산 클래스는 신흥 시장의 성장을 경험하지 못했습니다. 1990 년대를 생각해보십시오. 신흥 시장에 대한 투자는 관련 제품의 부족으로 인해 안전하지 않거나 어려웠습니다. BRIC 국가 (브라질, 러시아, 인도 및 중국)와 같은 신흥 시장은 세계 경제의 선두 주자가되었습니다.

소매 투자자들은이 시장에 접근하는 방법에 대해 애 쓰고 있습니다. ETF 발행자들은 브라질과 태국 사이의 대부분의 국가를 추적하는 수백 개의 ETF를 개발함으로써 대응했습니다. 실제로 이머징 마켓 ETF의 다양성은 현재 매우 커서 이머징 마켓 국가에 타겟 ETF가없는 경우가 많습니다.

이제는 전세계에서 가장 인기있는 신흥 시장 ETF 10 곳을 둘러 보도록하겠습니다. 10. 시장 조사 기관 러시아 ETF (NYSE: RSX)

RSX가 2007 년 시장에 선적하기 전에는 러시아에 투자하는 것이 가장 위험하다고 생각했다. 미국 투자자들이 선택할 수있는 옵션은 러시아 증권 거래소 (US Exchange)의 몇몇 러시아 회사 American Depositary Receipt (ADR) 거래에 한정되어 있었으며 그 중 일부는 분홍색 시트 또는 게시판 거래소에서 거래되었습니다.

RSX는 미국 투자자를위한 최고의 방법이되었습니다 에너지 및 천연 자원에 중대한 경제를 지닌 러시아에 접근하십시오. 신흥 시장 ETF에 대한 가장 큰 위협 중 하나는 낮은 자산과 유동성으로 어려움을 겪으면 사라지는 경향이 있다는 것입니다. RSX는 관리 자산으로 약 2 억 달러를 보유하고 있으며 하루에 3 백만 주 이상을 거래하며 ETF의 지분을 강조합니다.

RSX는 위험을 안고 있습니다. 러시아는 정치적으로 안정적 일 필요는 없으며 부패는 고려해야 할 중요한 문제입니다. 또한 RSX는 에너지 및 재료 이름이 ETF의 약 66 %를 차지하므로 RSX는 섹터 수준에서 다각화되지 않으므로 러시아의 경제를 나타냅니다. RSX는 0.8 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.

9. iShares MSCI BRIC Index (NYSE: BKF)

투자하고자하는 4 개 BRICs 국가 중 어느 국가를 결정할 수 있습니까? BKF는 BRICs 국가 4 개국 모두에게 투자자를 노출 시키지만, 중국과 브라질에 초점을 맞추고 있으며, 두 국가는 BKF 국가의 71 % 이상을 차지하고 있습니다. BKF는 2007 년에 거래가 시작되어 투자자들에게 인기가 높아 8 억 달러 이상의 자산을 축적했다. 비용 비율은 0.72 %입니다.

8. WisdomTree India Earnings ETF (NYSE: EPI)

인도는 BRIC 국가로 미국 투자자가 사용할 수있는 ETF가 두 번째로 적은 국가입니다 (러시아는 두 곳뿐입니다). EPI는 더 유동적 인 인도 ETF 중 하나이며, 금융 및 재료 주식에 대한 자산 8 억 4100 만 달러 중 약 53 %를 투자하고있다. 사업 비율은 0.88 %입니다.

인도에 대한 투자는 신흥 시장이가는 한 "안전한"것으로 간주 될 수 있습니다. 결국이 나라는 세계에서 가장 큰 민주주의 국가이기 때문에 다른 이머징 마켓에서도 정치적 이슈는 큰 관심사가 아닙니다. 확실히 인도 경제가 급증하고있다. 일부 경제학자들은 인도가 2020 년까지 미국보다 더 큰 경제를 가질 수 있다고 생각하고 EPI를 장기 투자자들에게 매력적인 아이디어로 만든다.

7. 일부 전문가들은 분석가들이 BRIC에 "나는"인도네시아를 추가 할 때가되었다고 생각한다.

옛날 옛적에 인도네시아는 신흥 시장의 전형이었다. 위험. 그것의 경제는 정치 부패에 만연하고 질식사 한 부채 부담으로 방해 받았다. 그 이후로 정치 체제의 변화로 인해 더 많은 민주적 실천과 친 성장 정책이 생겨 GDP가 급등했다. 중국과의 근접성은 분명히 상처를주지는 않습니다.

IDX는 2009 년 초에 첫 선을 보였습니다. 2010 년 5 월 현재 ETF는 3 억 8 천 5 백만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 불과 16 개월 만에 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 섹터 수준에서 IDX는 재무, 자재, 필수 소비재, 소비재 및 에너지 등 모두 5 자리 부문으로 다양합니다. IDX의 사업 비율은 0.72 %입니다.

6. PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt ETF (NYSE: PCY)

신흥 시장에 대한 투자가 반드시 주식에 관한 것은 아닙니다. 실제로 이머징 마켓이 진정 출현하면서 경제가 더욱 현대화됨에 따라이 국가들이 발행 한 부채는 위험이 줄어들고 있습니다.

신흥 시장이 처음으로 등장하자 투자 위험은 낮은 부채 등급에 반영되어 차입 비용이 증가했습니다. 이 나라들. 채권 투자의 특징 중 하나는 위험이 감소함에 따라 미납 채권의 가치가 상승한다는 것입니다. 이머징 마켓의 신용 등급이 향상되고 기록이 길어짐에 따라 투자자들은 좋은 소식이 채권 가격 상승에 반영 될 것으로 기대할 수 있습니다.

PCY는 높은 등급의 국가와 낮은 등급의 국가 우루과이, 베네수엘라, 베트남 같은 더 많은 투기 국가. 이는 확실히 위험 프로필을 증가 시키지만 이익 잠재력을 증가시킵니다. 결론은 PCY가 투자자들이 이머징 마켓 채권 시장에서 긍정적 인 경향을 보일 수있는 훌륭한 방법이라는 것입니다. 비용 비율은 0.50 %입니다.

5. iShares S & P 중남미 40 지수 (NYSE: ILF)

라틴 아메리카에 대한 투자는 항상 브라질에 관한 것이 아닙니다. ILF는 브라질에만 집중하지 않고이 지역에 대한 투자를 원하는 투자자에게 흥미로운 선택입니다. 네, ILF는 브라질에 60 %의 비중을 쏟아 부었지만 멕시코와 칠레는 투자 논제에서도 두드러지게 나타났습니다.

ETF의 이름에 40이라는 숫자가 있지만 ILF는 때때로 40 개 미만의 주식을 보유하고 있습니다. 그러나 부문 수준에서 ILF는 재료, 금융, 필수 소비재, 통신 및 에너지 문제 모두가 두 자릿수 가중치로 상당히 다양합니다. ILF는 약 24 억 달러의 자산과 0.5 %의 사업 비율을 보유하고 있습니다.

4. iShares MSCI Brazil Index (NYSE: EWZ)

브라질의 경제는 글로벌 상품 붐을 타고 세계 10 대 경제 대국으로 부상했다. 이는 EWZ가 가장 인기있는 신흥 시장 ETF 중 하나가되는 데 도움이되었습니다. EWZ는 2000 년에 첫 선을 보인 이머징 마켓 ETF 중 가장 오래된 이머징 마켓이지만, 이머징 마켓 투자 주제에 대해 낙관적 인 투자자에게는 꼭 필요한 아이템입니다.

석유 거대한 Petrobras (NYSE: PBR)과 광산 베일 (NYSE: VALE)이 EWZ의 최고 보유 자산 중 하나이기 때문에 EWZ는 부문 별 노출에있어 굉장히 다양하지 않습니다. 에너지, 재료 및 금융의 세 부문이 ETF의 약 75 %를 차지합니다. 브라질에 가려면 EWZ가 가장 좋은 방법 중 하나입니다. EWZ는 자산 94 억 달러와 사업 비율 0.65 %를 보유하고 있습니다.

3. iShares FTSE / Xinhua China 25 지수 (NYSE: FXI)

중국은 신흥 시장 투자 이론의 확실한 왕이며 미국 투자자는 많은 중국 특정 ETF에 액세스 할 수 있지만 FXI는 여전히 볼륨면에서 왕이다 하루에 2 천 6 백만 주 이상)과 자산 (관리하에 거의 80 억 달러).

중국을 신흥 시장으로 계속 언급하는 것은 인구와 세계에서 세 번째로 큰 세계에서 가장 큰 국가이므로 경제. 이러한 통계에도 불구하고 중국은 여전히 ​​신흥 시장으로 취급됩니다. FXI는 신흥 시장 보안처럼 거래합니다. ETF는 변동성이있는 것으로 알려져 있으며, 중국과의 유대를 가장 많이 띤다.

FXI는 중국 금융에 많이 노출되어있어 (ETF의 47 %를 차지함) 시장에서 가장 다양한 ETF가 아니기 때문이다. FXI는 투자자들에게 25 개의 가장 유동성이 큰 중국 주식에 대한 노출을 제공하기 위해 투자자들이 중국의 중소형 상품에 노출되기를 원한다면 FXI가 갈 길이 없다는 것을 깨달아야합니다. 반면에, 이것은 가장 널리 퍼진 중국 특정 ETF입니다. FXI는 사업 비율이 0.73 %입니다.

2. 뱅가드 이머징 마켓 주식 ETF (NYSE: VWO)

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1. iShares MSCI Emerging Markets Index (NYSE: EEM)

우리는 ETF 세계에서 드문 사건 인 동일한 지수를 추적하기 때문에이 두 ETF를 함께 모으고 있습니다. VWO와 EEM 모두 브라질, 중국, 러시아, 한국 및 대만의 주식뿐만 아니라 다른 신흥 시장을 추적하는 MSCI Emerging Markets Index를 차트 화합니다. 두 ETF는 동일한 주식을 보유하고 있으며 둘 다 광범위한 신흥 시장 노출을 추구하는 보수 투자자에게 유리합니다.

두 ETF간에 약간의 차이가 있습니다. EEM의 상위 10 개 홀딩스는 전체 홀딩의 19 %를 차지하고 VWO의 상위 10 개 홀딩스는 전체 홀딩스의 14 %를 차지합니다. EEM은 VWO보다 많은 자산을 관리하고 있지만 EEM이 더 오래 되었기 때문에 가능합니다.

두 가지의 미묘한 차이점은 무엇입니까? 경비. EEM은 0.72 %의 비용 비율을 가지고 있으며 VWO는 0.27 %에 불과하다.