LearnVest Profile : LearnVest Action Program이 미국을 재정적으로 건강하게 만드는 방법

The Money Talk: Chapter 3

AlexV von Tobel, CFP® 및 LearnVest.com의 설립자 / CEO

대학을 졸업하고 월 스트리트에서 일을 할 때, 나는 최고 수준의 교육에도 불구하고 내 개인 재정을 다루는 법을 결코 배웠던 적이 없다는 것을 깨달았습니다. Roth와 Traditional IRA의 차이점은 무엇입니까? 신용 점수는 어떻게됩니까?

나는 또한 내가 깨달았다. 아니 혼자. 개인 금융은 전국 대부분의 고등학교, 대학 또는 대학원에서 가르치지 않습니다. 더 많은 정보를 얻기 위해 책을 보았을 때, 저에게 말한 소식통을 찾을 수 없었습니다.

금융 리터러시 확산

나는 시장에서 문제를보고 그것을 고칠 시간이라고 결정했다. 2008 년, 금융 세계의 붕괴와 함께 하버드 비즈니스 스쿨 (Harvard Business School)에서 휴직을하고 솔루션을 구축하는 데 전념했습니다: LearnVest.

LearnVest에서 우리의 사명은 개인이 돈으로 진보하도록 돕는 것입니다. 2009 년 9 월, LearnVest는 TechCrunch50 Company로 데뷔했습니다. 그 후 우리는 Accel Partners와 같은 투자자가 이끄는 4 천 1 백만 달러 이상의 기금을 모금했으며, 우리가 보아온 엄청난 성장에 흥분했습니다.

LearnVest가 제공해야하는 것

LearnVest를 시작한 이후로 저는 돈과 관련된 스트레스와 걱정을 공유하는 수천 명의 사람들과 이야기했습니다. 우리 팀은 편견없는 저렴한 솔루션을 만들기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다. 우리는 Registered Investment Advisor 인 LearnVest Planning을 설립했습니다.이 회사는 전국적으로 활동하는 Certified Financial Planner ™를 보유하고 있습니다. 그리고 우리는 건강한 재정적 삶의 핵심 기둥을 통해 고객을 안내하는 7 단계 프로그램 인 Learn Best Action Program을 개발했습니다. 우리는 체계적인 조직에서부터 미래를위한 계획에 이르기까지 모든 종류의 보험을 적절한 종류의 보험으로 보호합니다.

사람들이 재정 생활을 개선하는 데 어떻게 도움을 줍니까? 우리의 LearnVest Planning Experts는 고객이 목표에보다 가깝도록 도와 줄 수있는 도전 과제, 달성 가능한 과제를 발행합니다. 건전한 예산 습관을 더욱 고무하기 위해 회원들이 모든 계정을 한 곳에서 볼 수있는 무료 개인 재무 관리 도구 인 Money Center를 만들었습니다. 이 도구를 사용하면 회원은 지출 활동을 모니터링하고 개인 예산을 작성하며 목표 달성 과정을 추적 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 고객과 그들의 LearnVest Planning Expert 사이의 회원 계정과 대시 보드를 동시에 볼 수있게 해줍니다.

우리는 또한 내 자신의 학업 경로에서 부족한 것으로 판명 된 교육을 제공합니다. 우리는 LearnVest Daily 이메일 뉴스 레터와 Bootcamps (귀하의 경력을 쌓고, 아기를 낳으며, 집과 다른 많은 곳을 구입하는 것과 같은 주요 금융 주제에 대한 2 ~ 3 주간의 이메일 프로그램)을 통해 수많은 독창적 인 콘텐츠를 제작합니다. 우리 회원들이 돈에 대해 더 똑똑하게 지낼 수 있도록

산업의 혼란

LearnVest에서 재무 계획은 사치가 아니어야한다고 생각합니다. 나는 편견없는 재정적 인 통보에 접근하는 것이 시민권다는 것을 말하기 위하여 멀리 갈 것입니다. 재정상의 자유를 얻는 가장 좋은 방법은 명확한 계획을 수립하는 것입니다. 계획대로하지 말자. ~이다. 계획. 그냥 정말 나쁜 것.

거의 4 년 후, LearnVest는 계속해서 엄청난 성장을 보였습니다. 저는 사람들이 돈을 벌기 위해 사명을 다할 수 있도록 우리 회사의 끝없는 가능성에 흥분하고 겸손하게 대했습니다. 그리고 미래 세대가 자라서 믿을만한 곳이 있다는 것을 알게되면 돈에 대한 질문에 대답 할 수있게되기를 바랍니다. LearnVest.