이러한 틈새 ETF를 통한 강력한 투자 전략에 대한 폭로 |

ETF가 처음 소개되었을 때, S & P 500 또는 다우 존스 산업 평균과 같은 주요 지수를 추적했습니다. 일반 Jane 인덱스 ETF의 성공 이후 발행자는 에너지, 금융 및 기술과 같은 주요 분야를 다루기 시작했습니다. 다음으로 그들은 국가 별 ETF로 옮겼다. 그렇다면 그들은 정말로 창조적으로 변하기 시작했습니다.

오늘날 ETF 발행인이 대중 소비를위한 실제 투자 상품으로 변모하는 것은 끝이 보이지 않는 아이디어입니다. ETF는 명확하게 관련성이있는 것으로부터 완전히 모호한 것에 이르기까지 상상할 수있는 거의 모든 틈새 시장을 채웠습니다.

IQ 합병 Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

인수 합병은 역사적으로 월스트리트 내부의 고공 행진을위한 놀이터가되어왔다.. 그러나 IQ Merger Arbitrage ETF가 출현함에 따라 소매 투자자들은 수십억 달러의 거래에 노출 될 수 있습니다.

MNA는 인수 제안이 공개 된 회사에 투자합니다. 예를 들어, Conglomerate Corp.이 Little Guy, Inc.를 주당 50 달러에 매입한다는 발표를하는 경우,이 ETF는 거래 가격이 $ 50 이하로 하락할 때마다 Little Guy의 주식을 축적하게됩니다. MNA는 합병 발표와 Little Guy 주주들에게 지불 한 실제 50 달러 사이의 가격 변동을 이용하여 잠긴 수백 또는 수천 개의 작은 이익으로부터 혜택을 볼 것입니다.

Nathan Slaughter, ETF 당국의 편집인은 MNA에 대해 "펀드는 투자자들이 단기적으로 6 %에서 8 %의 수익을 올릴 수있는 흥미로운 옵션이 될 것"이라고 밝혔다. 여기에서 그의 전체 분석을 읽을 수 있습니다.

IQ 헤지 펀드 멀티 전략 트래커 ETF (NYSE: QAI) 헤지 펀드는 수익성이 있지만 일반적으로 소매 투자자에게 제한이없는 투자 전략에 관여합니다. 헤지 펀드에 투자 할 기회를 얻으려면 공인 투자자가되어야합니다. 즉, 지난 2 년간 연간 1 백만 달러 이상의 순자본과 연간 최소 20 만 달러의 소득이 필요합니다.

QAI 헤지 펀드가 장단기 자본, 글로벌 마크로, 시장 중립적, 이벤트 주도, 채권 차익 거래 및 신흥 시장에 투자하는 것과 같은 대형 수익을 창출하기 위해 사용하는 것과 동일한 종류의 전략을 사용하여 평균 투자자에게 헤지 펀드 전략을 제공합니다. 이는 대부분의 개인 투자자들에게는 상당히 복잡한 일이기 때문에 QAI는 우리 중 많은 사람들이 그러한 유형의 상품으로 포트폴리오를 보완해야하는 유일한 기회 일 수 있습니다. QAI는 0.75 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

CSD는 틈새 ETF의 가장 큰 정의입니다. CSD는 다른 회사로부터 분사 된 주식에만 집중합니다 스핀 오프 (spin-off)에 대한 아이디어는 특정 사업이 모회사와 분리되면 더 많은 수익을 얻는 것입니다. 모회사의 경우 경영진의 관심과 자원을 최대한 끌어들이는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 2000 년에서 2005 년 사이의 리먼 브러더스 (Lehman Brothers)의 애널리스트 칩 딕슨 (Caddy Dickson)의 연구에 따르면, 스핀 오프 (spin-off)는 처음 2 년 동안 평균 45 %의 시장 성장률을 보였으 나, 모회사는 평균 40 %

CSD는 보통 보통 약 40 개의 분할 주식을 보유하고 있으며 사업 비율은 0.65 %이다.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

내부자 매매에 따른 이익. 어쨌든 누가 그것을 운영하는 사람들보다 나은 회사에서 일하는 것을 누가 아는가? 실제로, 우리는 내부자 거래 추적의 이점을 설명하는 기사를 방금 출판했습니다. (내부자 거래의 이익 기밀을 읽으려면 여기를 클릭하십시오.) 당신이 투자 논문을 믿지 만 수천명의 대중을 선별하는데 반드시 관심이 없다면 서류 제출 및 분석가 소득 예상에 따라 NFO가 좋은 선택 일 수 있습니다. NFO는 "호의적 인"내부자 구매 동향을 보여주는 100 종목으로 구성된 Sabrient Insider Sentiment Index를 추적합니다. 작은 대문자와 중형 대문자가 NFO 소장의 약 80 %를 차지하므로 소규모 회사에 과도하게 노출 될 수 있습니다. ETF의 사업 비율은 0.65 %입니다.

# -ad_banner_2- # PowerShares 상장 된 사모 펀드 ETF (NYSE: PSP)

사모 펀드 (PE) 회사는 성공적으로 기업을 매매 할 수 있다면 돈이 많이 든다. 불행히도 대부분의 PE 회사는 사기업이며 투자자는 위에서 언급 한 헤지 펀드 투자자와 동일한 "공인"기준으로 제한됩니다. 그러나 소수의 PE 회사가 공개적으로 거래합니다. PSP는 자사의 자산 중 90 % 이상을 Red Rocks 상장 사모 주식 지수를 구성하는 주식에 투자하여 LBO 및 M & A 활동이 증가한시기에 이익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다.

이 ETF는 30 ~ 상장 된 사모 주식 회사. PSP는 상당히 유동적이며 거의 2 억 2,000 만 달러의 자산을 관리합니다. PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP)

및 PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

PBP와 PQBW는 모두 커버 된 통화 전략을 사용합니다. PBP는 PQBW가 Nasdaq 100에서 동일한 일을하는 동안 S & P 500에 대해 1 개월간 통화를 판매합니다. 두 ETF 모두 황소 시장에서의 수익 잠재력은 낮지 만, 곰 시장에서의 전략은 작은 단점을 보여줍니다.

보상 대상 통화 전략은 1) 기본 주식을 소유하고, 2) 동일한 기본 주식에 통화 옵션을 판매하는 두 부분으로 구성됩니다. 통화 옵션을 판매함으로써 투자자는 하락하는 시장에서 발생하는 손실의 일부를 상쇄하는 데 도움이되는 추가 소득 (판매 옵션에서받는 프리미엄)을 창출 할 수 있습니다.

헤지 펀드 또는 사모 펀드 투자와 달리 개인은 이 전술을 스스로 활용하려면 특별한 기준을 충족해야합니다. 많은 개인 투자자들이 투자 전략의 일환으로 보상 대상 통화를 작성합니다. 그러나 내부자 감정 ETF와 마찬가지로, 때로는 투자자가 ETF 매니저에게 일을 아웃소싱하는 것이 더 편안합니다.