시장을 이기고 싶습니까? 이 3 가지 특성을 가진 주식을 찾으십시오.

아마 당신에게 말할 필요는 없지만, "시장을 때리려는"것에 대해서는 확률이 쌓여 있습니다.

거의 6: 1, 사실 …

소위 전문가 인 투자 분석가, 고문 및 펀드 매니저는 주어진 일년 중 "시장을 이기기"위해 맹세하는 데 일생 동안과 수십억 달러를 쓰지만, 대다수는 실패합니다 …

뮤추얼 펀드 업계의 기록을 살펴보십시오. 지난 3 년 동안 Standard & Poor 's에 따르면 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드 매니저 중 14 %만이 시장 성과에 부합하거나 초과했습니다.

소량 소수가 시장을 제치고 있습니다.

수년간의 연구 끝에 3 가지 기본 특성을 가진 기업이 S & P 500을 지속적으로 능가하는 기업이라는 사실을 발견했습니다 …

종종 S & P 500보다 훨씬 높은 배당 수익률을 기록합니다. 실제로 "2014 년 톱 10 주식"보고서에 선정 된 10 개 종목 중 8 개 종목이 S & P 500 종목보다 높은 배당 수익률을 보였습니다. 일부 종목은 S & P 500 종목의 2 배 이상인 4.3 % 이상의 수익률을 기록했습니다.

시장 치고있는 주식을 발견하는 것이 3 가지 특징만큼이나 간단하다고 생각하지 않습니까? 우리의 실적을 고려해보십시오.

지난 10 년간 StreetAuthority의 톱 10 주식에 대한 연례 보고서가 7 년 동안 시장을 제치고 7 위를 차지했습니다 … 우리는 또한 일부 픽업의 놀라운 홈런을 쌓았습니다

Panera Bread (Nasdaq: PNRA) 에 대한 추천으로 2008 년에는 역사상 최악의 매도가 기록 된 해에 45.8 %의 이익을 보았습니다. S & P 500 지수는 37 % 하락했습니다. 2009 년에는 S & P가 27 % 상승한

CPFL Energia (NYSE: CPL) 주식의 72.1 %를 얻었습니다. 2010 년 S & P가 15 %의 겸손한 가격으로 다시 발목을 잡았으므로 우리는 1 개가 아니지만 1 년 중 100 % 이상을 획득 한 2 개의 주식을 선택했습니다.

Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) (101.8 % Silver Wheaton (NYSE: SLW) , 159.9 % 증가 Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP)

와 Magellan Midstream S & P가 15 %를 약간 상회 함에도 불구하고 그 해에 각각 50 %와 30 % 이상을 반환 한 파트너 (NYSE: MMP) 2013 년까지 우리 보고서의 주가는 34.6 % ~ 30.2 % 상승했으며 37.1 %를 기록했습니다. S & P 500은 그 해의 절반에 불과합니다. 그렇다면 어떻게 가능할까요? 시장을 너무 이길 수있는 주식을 어떻게 찾을 수 있습니까? 간단합니다. Top 10 Stocks 연구 팀과 저는 다음과 같은 특성 중 하나 이상을 가진 회사에 집중합니다:

1. 바꾸어 놓을 수없는 자산

파이프 라인, 수력 발전 댐 및 공공 서비스 같은 것들은 공통점이 무엇입니까? 그것들은 대체 할 수없는 자산입니다. 다른 회사는 단순히 경쟁 비즈니스를 구축하고 구축 할 수 없습니다. 그리고 이러한 자산은 새로운 기술로 대체 되려고하지 않습니다. 그러나 대체 할 수없는 자산에 접근 할 수있는 종류의 주식을 발견하면 장기적으로 소유 할 수있는 가장 수익성있는 투자로 끝나는 경우가 많습니다.

2. 탁월한 고객 충성도

충성도 높은 고객 기반을 유지하고 수년간 제품을 구매할 수있는 능력은 세계 최고의 비즈니스의 특징입니다. 충직 한 기반을 확보 할 수있는 기업은 강력한 현금 흐름과 우수한 이윤을 창출하여 배당과 자사주 매입을 통해 주주들에게 돈을 돌려 줄 수있는보다 나은 위치에있게됩니다.

3. 엄청난 주주 수익률

이전에 "주주 수익률"에 대한 개념에 대해 이야기하는 것을 들었을 것입니다. 우리가 대다수의 투자자에게 가장 수익성이 있다고 생각하는 것은 대부분의 사람들이 들어 본 적이없는 측정 기준입니다. 우리는 그것을 "주주 수익률"이라고 부릅니다.

주주 수익률은 회사가 지불 한 배당금, 자사주 매입액 및 그것이 갚는 부채를 합산합니다. 즉, 주주 수익률은 회사가 소유주에게 얼마나 많은 현금을 돌려주고 있는지에 대한 실제 그림을 제공합니다. 연구 결과에 따르면 가장 높은 주주 수 익률을 보이는 기업은 더 넓은 시장에서 우위를 점하는 경향이 있습니다.

물론 이러한 모든 사항은 의미가 있습니다. 대체 할 수없는 자산, 충성도가 높은 고객 및 주주를 돌보는 강력한 회사는 장기적으로 더 잘해야합니다. 박사 과정은 이해하지 못합니다.

간단하지만 작동합니다.

그렇지만 아무도 항상 우승자를 선정 할 수는 없습니다. 우리의 연례 톱 10 주식 권고안은 지난 10 년 중 7 년 동안 시장을 제치고 버핏의 버크셔 해서웨이 (Buffett 's Berkshire Hathaway)는 지난 10 년 중 6 년 만에 최고치를 기록했다. 심지어는 가장 강한 기업들도 긍정적 인 수익을 보장하지는 못한다. > 그러나 우리는 귀하가 이러한 단순한 특성 중 하나 이상을 가진 회사에 투자한다면 너무 복잡한 투자 전략 없이는 돈을 벌 수있는 좋은 기회가 될 것이라고 생각합니다.