투자 컨설팅 사업 계획 샘플 - 요약 |

요약

우리 회사의 특징 인 투자 상품은 Vista Total Market Equity 전략은 초기에 미국 증권 거래위원회 (SEC)에 등록 된 뮤추얼 펀드를 통해 제공 될 예정입니다. 기술 발전은 또한 대규모 계정을위한 별도로 관리되는 포트폴리오와 같은 다른 경제적으로 실현 가능한 유통 채널을 허용합니다. 우리의 특정 투자 제품 오퍼링에 대한 세부 사항은이 계획의 다른 섹션에 나와 있습니다. 그러나 당사의 주요 제품 제공에 대한 철학을 뒷받침하는 포트폴리오 관리 저널에 연구 논문을 게시하는 것이 매우 권장됩니다. 최고의 기관 투자 컨설팅 회사 인 Ennis Knupp은 "다중 전문가 전략의 실패: 전체 주식 포트폴리오의 사례"라는 연구 보고서를 발표했습니다. 근본적인 교리 중 하나는 주식 포트폴리오 관리 내의 전문화가 너무 멀리 가고 있다는 것입니다. 결과적으로 차선의 포트폴리오를 형성합니다.

VISTA INVESTORS는 투자 관리 연구 분야의 전문 경력을 쌓은 Michael Douglas 설립자 중 한 곳에서 수행 한 업계 조사를 활용하도록 설계된 파트너십으로 구성됩니다. 작년에만 더글라스 (Douglas) 씨는 30 개 이상의 회사의 투자 사무실에서 연구 방문을했습니다. 또한 전 세계의 주요 투자 전문가들과 직접 또는 전화 회의를 통해 수 백 건의 회의를 진행했습니다. 더글라스 팀은 정치, 사회, 기술 및 기타 영향에 대응하여 업계가 발전함에 따라 성공적인 투자 관리 조직이 어떻게 보이는지에 대한 개요를 "처음부터 시작"하는 사업 계획으로 제시합니다.

VISTA 투자자는 VISTA INVESTORS 운영 자금에 대한 기부 및 여기에 설명 된 투자 상품을 수립하기위한 종자 자산 제공과 교환하여 소수 자산 소유 지위를 부여 할 수있는 높은 순 자산 또는 "천사"투자자. 이 문서만으로는 어떤 유형의 제안도 아니며 보증, 재정적 또는 기타 다른 목적으로 제공되지 않습니다. VISTA INVESTORS 사업 계획과 관련된 위험 요소는 본 문서에 설명 된 것에 국한되지 않습니다.

실제 차트 필요

귀하의 사업 계획을위한 그래프를 작성하는 가장 쉬운 방법은 LivePlan을 사용하는 것입니다.

자신의 사업 계획

1.1 목적

VISTA INVESTORS의 목적은 3 세대를위한 투자 관리 조직의 설립을 통해 소유자, 직원 및 투자자에게 가치를 창출하는 것입니다. 3 세대는 Merrill Lynch & Co., Inc.와 Barra Strategic Consulting Group의 최첨단 연구 노력으로 성공을위한 특수 역량이 필요한 투자 산업의 단계로 정의됩니다. 우리 팀은이 연구, 수많은 다른 연구, 그리고 가장 중요한 것은 업계에서의 자신의 경험을 바탕으로 VISTA INVESTORS의 성공을위한 계획을 수립했습니다.

1.2 Mission

구매 및 판매 의사 결정은 신속하게 수행됩니다 모든 포트폴리오에서 효율적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 해당되는 경우 거래 로테이션을 사용하여 계정에서 발생할 수있는 체계적인 이점이나 단점을 피할 수 있습니다. 사실상 어떤 상황에서도 우리는 우리의 훈련에서 벗어날 것입니다.

1.3 성공의 열쇠

아마 투자 관리 사업에서 성공을 결정 짓는 가장 중요한 요소는 성과입니다. 따라서 우리의 주요 목표 중 하나는 모닝 스타 (Muningstar)가 개인 및 기관 투자가가 뮤추얼 펀드 산업에서 인정 마크를 통해 널리 알려져있는 기관의 평가를 성취하는 것입니다. 모닝 스타 (Morningstar)의 평가를 받으려면 최소 3 년의 실적 기록이 있어야합니다.