웰스 프론트, 무료 포트폴리오 분석 툴 출시
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회사 웹 사이트의 1 월 12 일자 블로그 포스트에서 CEO 인 Adam Nash는 Wealthfront가 투자자들이 수수료를 최소화 할 수있는 도구를 개발했다고 썼다. 그는 미국의 투자자가 2014 년 투자를 관리하는 것과 관련된 수수료에 2 천 7 백 7 십억 달러를 지출 한 것을 보여주는 State Street과 Boston Consulting Group의 데이터를 인용했습니다. Wealthfront는 투자자가 저비용 인덱스 펀드 포트폴리오로 이동함으로써 그 비용의 80 %를 피할 수 있다고 추정합니다. 그것은 그것의 클라이언트를 위해 교환 거래 된 기금에서 건설한다.
Wealthfront Portfolio Review는 부분적으로 회사가 더 많은 고객을 유치 할 수 있도록 제공됩니다. 가장 큰 독립적 인 로보 어드바이저였던 Wealthfront는 경쟁 업체 인 Betterment가 작년에 관리 한 자산으로 넘어갔습니다.
검토 도구는 과세 대상 중개 계정 만 살펴 보지만 웹 사이트의 메모는 세금 혜택이있는 계정을 분석 할 수있는 능력이 있음을 나타냅니다.
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이 도구는 수수료, 세금, 현금 끌기 및 다양 화의 네 가지 요소를 기반으로 포트폴리오를 평가합니다. 사용자가 Wealthfront에 무료 계정을 만들면 중개 계정의 사용자 이름과 암호를 연결 한 다음 목표, 자산 및 위험 허용과 관련된 일련의 질문에 대답 할 수 있습니다. 그런 다음이 도구는 사용자 지정된 보고서를 반환합니다.
수수료 분석에는 제품 수수료, 거래 비용 및 자문 수수료를 포함하여 계정에서 지불 한 모든 비용이 포함되어 있으며 현재 비용이 30 년 간 Wealthfront 수수료와 비교되는 방식을보고합니다. 현금 끌림 구성 요소는 투자자가 비상 사태에 대비하여 얼마나 많은 포트폴리오를 현금으로 보유해야 하는지를 결정하고 여분의 현금을 투자하여 포트폴리오에 추가 할 수있는 가치를 계산하도록 돕습니다.
희망은 사용자가 정보를 수집하고 Wealthfront에 계좌를 열도록 동기를 부여하는 것입니다. Wealthfront Portfolio Review는 기존 투자를 통합하고 양도 소득이 장기화 될 때까지 기다리고 Wealthfront의 세금 손실 추수를 사용하여 로보 어드바이저에게 자산을 이전 할 때 고객이 세금을 최소화 할 수 있도록 도와주는 Tax-Minimized Brokerage Account Transfer 서비스와 통합되어 있습니다 직접 인덱싱 서비스를 제공합니다.
Wealthfront는 FutureAdvisor, 개인 자본 및 Bloom을 포함한 무료 분석을 제공하는 로보 어드바이저의 증가하는 목록에 합류합니다.
»투자 시작: 자신에게 가장 적합한 로보 어드바이저를 선택하는 방법
Arielle O'Shea는 Investmentmatome의 개인 금융 웹 사이트 직원입니다. 이메일: [email protected]. 트위터: @arioshea.
